Navrhneme, jak efektivně pracovat s dlouhodobým rodinným rozpočtem, pomůžeme s nastavením pohotovostní rezervy, se zvýšením kladného volného cash flow a se snížením některých nákladů.

Co získáte? Přehled o Vašich financích a možná i měsíční úsporu.

Pomůžeme s nahlášením pojistné události pojišťovně, zajistíme předání vyžádaných dokumentů, zastoupíme Vás v jednání a při sporech s pojišťovnami - včetně odborné pomoci (advokáti, soudní znalci, posudkoví lékaři apod.), pomůžeme Vám maximalizovat přiznané pojistné plnění.

Co získáte? Renomovaného a silného partnera pro komunikaci s pojišťovnami.

Zajistíme pravidelný servis k finančním produktům (investice, úvěry, pojištění), aktualizujeme finanční produkty tak, aby odpovídaly Vašim současným potřebám.

Co získáte? Informujeme Vás, proto Vám nic důležitého, co se Vás týká, neuteče.

E-mailem Vám budeme zasílat ekonomické novinky a zajímavosti z důvěryhodných zdrojů k finančnímu a investičnímu plánování.

Co získáte? Průběžný obecný přehled o aktuálním ekonomickém dění.

Aktualizujeme finanční plán o zapracování změn ve Vašem životě za zvolené období (24, 12, nebo 6 měsíců), zkontrolujeme plnění cílů, předložíme aktualizovaný seznam Vašeho majetku a zdrojů, doporučíme případné změny, které bude potřeba zohlednit.

Co získáte? Soulad plánu a reálného života ve zvolené frekvenci - kde jste, co se změnilo, kolik chybí do cíle, co je nutné udělat.

Identifikace, prevence a řešení rizik - vytvoříme plán řešení nenadálé události s ohledem na likviditu Vašeho majetku, předpokládané budoucí příjmy Vaší rodiny a uspokojení jejích potřeb (zejm. nezbytných provozních nákladů).

Co získáte? Náskok před ostatními, kteří si krizový plán nikdy neudělali. Vy budete připraveni na nejhorší.

Pomůžeme Vám shromáždit podklady k tvorbě daňového přiznání týkající se finančních produktů, které jste nám svěřili do správy.

Co získáte? Administrativní podporu pro Vaši účetní či daňového poradce.

Využijte možnosti konzultovat své otázky (nejen) s finančními profesionály.

Co získáte? Tým profesionálů k Vašim službám - prvotní konzultace vždy zdarma.

Zajistíme pro Vás úvodní posouzení právního problému ze všech oblastí běžného občanského života bez poplatku a následně dohodneme zvýhodněné advokátní sazby.

Co získáte? Nejlepší právníci, advokáti a soudní znalci ČR pracují pro Vás - prvotní posouzení vždy zdarma.

Všechny dokumenty týkající se Vašeho finančního portfolia budeme archivovat v šanonu v uzamčené skříňce, nebo je s Vámi budeme sdílet skrze zabezpečené cloudové úložišťe.

Co získáte? Cenná data vždy v bezpečí a přehledně na jednom místě.

Zajistíme zpracování daňového přiznání u daňového poradce, a to včetně příslušných služeb spojených s jeho přípravou a vytvořením.

Co získáte? Každoroční kompletní podporu při tvorbě daňového přiznání.

Dotační programy; investiční nemovitosti a developerské projekty; prodeje firem či podílů; finanční zdraví podniku; financování; due dilligence; krizový a risk management; svěřenské fondy, trusty, transgenerační přesuny majetku a mnoho dalších témat můžete řešit s našimi specialisty.

Co získáte? Tým odborných konzultantů pro rozvoj Vašeho podnikání k Vašim službám - prvotní konzultace vždy zdarma.