SERVISNÍ

FINANČNÍ

PORADENSTVÍ

Mějte k dispozici finanční profesionály neustále.

Jsou zde od toho, aby pro Vás hledali úspory, informace a prováděli služby, ve kterých jsou nejlepší.

Vyberte si úroveň péče o Vaše finanční záležitosti.

SERVISNÍ PORADENSKÉ TARIFY

Základní
700 Kč
měsíčně
Služby optimalizace domácnosti
Hlášení, asistence a zastoupení při řešení pojistných událostí (Garance EUCS)
Aktualizace finančních produktů
Online finanční aktuality
Poradce na telefonu
Aktualizace finančního plánu 1x za 24 měsíců
MÁM ZÁJEM
Brána do světa financí.
Standardní
1.200 Kč
měsíčně
Služby Základního tarifu +
Krizový plán pro rodinu (jednotlivce)
Asistence v souvislosti s daňovým přiznáním
Obecná konzultace s finančními odborníky pro soukromé účely
Konzultace s realitními odborníky
Aktualizace finančního plánu 1x za 12 měsíců
MÁM ZÁJEM
Správný směr k finanční nezávislosti.

SLUŽBY SERVISNÍHO PORADENSTVÍ

ZÁKLADNÍ TARIF


Služby optimalizace domácnosti

Navrhneme, jak efektivně pracovat s dlouhodobým rodinným rozpočtem, pomůžeme s nastavením pohotovostní rezervy, se zvýšením kladného volného cash flow a se snížením některých nákladů.

Co získáte? Přehled o Vašich financích a možná i měsíční úsporu.

Hlášení, asistence a zastoupení při řešení pojistných událostí (Garance EUCS)

Pomůžeme s nahlášením pojistné události pojišťovně, zajistíme předání vyžádaných dokumentů, zastoupíme Vás v jednání a při sporech s pojišťovnami - včetně odborné pomoci (advokáti, soudní znalci, posudkoví lékaři apod.), pomůžeme Vám maximalizovat přiznané pojistné plnění.

Co získáte? Renomovaného a silného partnera pro komunikaci s pojišťovnami.

Aktualizace finančních produktů

Zajistíme pravidelný servis k finančním produktům (investice, úvěry, pojištění), aktualizujeme finanční produkty tak, aby odpovídaly Vašim současným potřebám.

Co získáte? Informujeme Vás, proto Vám nic důležitého, co se Vás týká, neuteče.

Online finanční aktuality

E-mailem Vám budeme zasílat ekonomické novinky a zajímavosti z důvěryhodných zdrojů k finančnímu a investičnímu plánování.

Co získáte? Průběžný obecný přehled o aktuálním ekonomickém dění.

Poradce na telefonu

Mějte komu zavolat, pokud se budete chtít zeptat na cokoliv ze světa financí.

Co získáte? Poradce na telefonu ve věcech finančních a majetkových, který se s Vámi podělí o své názory, znalosti a zkušenosti.

Aktualizace finančního plánu 1x za 24 měsíců

Aktualizujeme finanční plán o zapracování změn ve Vašem životě za uplynulých 24 měsíců, zkontrolujeme plnění cílů, předložíme aktualizovaný seznam Vašeho majetku a zdrojů, doporučíme případné změny, které bude potřeba zohlednit.

Co získáte? Soulad plánu a reálného života v minimální frekvenci - kde jste, co se změnilo, kolik chybí do cíle, co je nutné udělat.

STANDARDNÍ TARIF


Obsahuje služby Základního tarifu + služby následující:

Krizový plán pro rodinu (jednotlivce)

Identifikace, prevence a řešení rizik - vytvoříme plán řešení nenadálé události s ohledem na likviditu Vašeho majetku, předpokládané budoucí příjmy Vaší rodiny a uspokojení jejích potřeb (zejm. nezbytných provozních nákladů).

Co získáte? Náskok před ostatními, kteří si krizový plán nikdy neudělali. Vy budete připraveni na nejhorší.

Asistence v souvislosti s daňovým přiznáním

Pomůžeme Vám shromáždit podklady k tvorbě daňového přiznání týkající se finančních produktů, které jste nám svěřili do správy.

Co získáte? Administrativní podporu pro Vaši účetní či daňového poradce.

Obecná konzultace s finančními odborníky pro soukromé účely

Využijte možnosti konzultovat své otázky (nejen) s finančními profesionály.

Co získáte? Tým profesionálů k Vašim službám - prvotní konzultace vždy zdarma.

Konzultace s realitními odborníky

Baví Vás realitní trh? Pak je tohle služba pro Vás. Konzultujte s námi koupi, prodej nebo pronájem nemovitosti, či developerský projekt. Mějte přehled o cenách nemovitostí a aktualitách z realitního trhu.

Co získáte? Zkušeného a seriózního partnera pro obchod s realitami.

Aktualizace finančního plánu 1x za 12 měsíců

Aktualizujeme finanční plán o zapracování změn ve Vašem životě za uplynulých 12 měsíců, zkontrolujeme plnění cílů, předložíme aktualizovaný seznam Vašeho majetku a zdrojů, doporučíme případné změny, které bude potřeba zohlednit..

Co získáte? Soulad plánu a reálného života v optimální frekvenci - kde jste, co se změnilo, kolik chybí do cíle, co je nutné udělat.

PRÉMIOVÝ TARIF


Obsahuje služby Standardního tarifu + služby následující:

Přednostní odbavení

Čas je pro nás nejcenější komoditou. Máte-li to stejně, jistě oceníte rychlost, se kterou budeme reagovat na Vaše dotazy.

Co získáte? Přednostní odbavení Vašeho požadavku se zpětnou reakcí do 1 pracovního dne.

Právní klinika EUCS

Zajistíme pro Vás úvodní posouzení právního problému ze všech oblastí běžného občanského života bez poplatku a následně dohodneme zvýhodněné advokátní sazby.

Co získáte? Nejlepší právníci, advokáti a soudní znalci ČR pracují pro Vás - prvotní posouzení vždy zdarma.

Zpracování daňového přiznání

Zajistíme zpracování daňového přiznání u daňového poradce, a to včetně příslušných služeb spojených s jeho přípravou a vytvořením.

Co získáte? Každoroční kompletní podporu při tvorbě daňového přiznání.

Pomoc v oblasti investičních nemovitostí

Sestavíme plán a časový horizont pro pořízení vhodné nemovitosti, spočítáme výnosnost a rentabilitu, pomůžeme Vám nemovitost najít a zafinancovat.

Co získáte? Kompletní servis při nákupu investiční nemovitosti.

Obecná konzultace s finančními odborníky pro podnikatele

Dotační programy; investiční nemovitosti a developerské projekty; prodeje firem či podílů; finanční zdraví podniku; financování; due dilligence; krizový a risk management; svěřenské fondy, trusty, transgenerační přesuny majetku a mnoho dalších témat můžete řešit s našimi specialisty.

Co získáte? Tým odborných konzultantů pro rozvoj Vašeho podnikání k Vašim službám - prvotní konzultace vždy zdarma.

Archivace produktové dokumentace

Všechny dokumenty týkající se Vašeho finančního portfolia budeme archivovat v šanonu v uzamčené skříňce, nebo je s Vámi budeme sdílet skrze zabezpečené cloudové úložišťe.

Co získáte? Cenná data vždy v bezpečí a přehledně na jednom místě.

Aktualizace finančního plánu 1x za 6 měsíců

Aktualizujeme finanční plán o zapracování změn ve Vašem životě za uplynulých 6 měsíců, zkontrolujeme plnění cílů, předložíme aktualizovaný seznam Vašeho majetku a zdrojů, doporučíme případné změny, které bude potřeba zohlednit.

Co získáte? Soulad plánu a reálného života kdykoliv je potřeba - kde jste, co se změnilo, kolik chybí do cíle, co je nutné udělat.