Dědický plán

Plánujte dědictví chytře

... a vaše přání budou respektována.

Jak na to?

Řešte dědictví už teď a s námi

Rádi byste svou rodinu ochránili před problémy v dědickém řízení?

Chcete předat svůj majetek další generaci tak, aby byl pro vaše dědice skutečným přínosem?

Vytvoření správného dědického plánu je nezbytné pro každého, kdo chce zajistit, aby majetek po jeho smrti byl rozdělen podle jeho přání, co nejjednodušeji, a hlavně - bez zbytečných komplikací pro pozůstalé.

Jako odborníci na finanční plánování a právní záležitosti vám pomůžeme připravit dědický plán, který bude odpovídat vašim konkrétním potřebám.

Pro většinu běžných případů zajistíme řešení prostřednictvím závěti. U složitějších struktur majetku a specifických požadavků klientů jsme schopni vypracovat dědické smlouvy nebo založit svěřenský fond.

Všemi procesy vás provedeme od začátku do konce.

Nejprve ale doporučujeme zpracovat finanční plán a až poté plán dědický. Jedině tak budete mít jistotu, že dědictvím rozdělujete majetek, jehož rozvržení koresponduje s vašimi strategickými finančními cíli.

Chci dědický plán

Obsah dědického plánu

Pod tímto textem najdete podrobný přehled všech částí dědického plánu v našem podání.

Vaše představa rozdělení majetku

Zaznamenání vašich priorit a přání o tom, jak by měl být váš majetek rozdělen mezi vaše blízké, případně organizace nebo jiné osoby.

Potenciální dědicové

Identifikace všech osob, které mohou být zákonnými nebo vámi určenými dědici, včetně nepominutelných dědiců a dalších blízkých.

Životní pojištění - plnění obmyšleným osobám

Přehled životního pojištění, konkrétních částek a obmyšlených osob, které budou mít nárok na pojistné plnění.

Přehled majetku

Seznam vašeho veškerého majetku – nemovitosti, finanční prostředky, cennosti, investice, podíly ve společnostech, vozidla a další aktiva.

Majetek vstupující do dědictví

Rozdělení majetku na části, které vstupují do dědictví při různých situacích: vaše úmrtí, úmrtí partnerky/manželky a vaše společné úmrtí (kdo se bude starat o nezletilé děti)?

Kdo a kolik bude dědit

Jak se podle zákona rozdělí váš majetek mezi dědice na základě dědických tříd a právních předpisů ČR, a porovnání tohoto rozdělení s vašimi konkrétními přáními. Uvedeme, jakým způsobem lze vaše přání realizovat, pokud je to právně možné.

Doporučené nastavení vaší závěti

Návrh optimální podoby závěti tak, aby odpovídala vašim požadavkům a byla v souladu s právními předpisy.

Přesný text závěti

Finální formulace závěti v přesné a právně platné podobě připravené k podpisu.

Propojení s notářem

Kontakt na odborníka, který vám zhotoví a potvrdí připravenou závěť a další dokumenty tak, aby byly správně uloženy a vždy dohledatelné.

Přehled hesel a online přístupů

Seznam všech důležitých online účtů, hesel a přístupových údajů, které mohou být potřebné při správě vašeho majetku.

Přehled nejdůležitějších kontaktů

Souhrn klíčových kontaktů – právníků, poradců, bankéřů a dalších osob, na které se mohou vaši blízcí obrátit.

Podklady pro manželku / partnerku

Seznam kroků a doporučení, které pomohou vašim blízkým zvládnout všechny náležitosti po vašem odchodu (např. pohřeb, dědické řízení, komunikaci s institucemi apod.).

Chci dědický plán

Jak jsme s dědictvím pomohli Petrovi

Naši klienti přicházejí s různorodými situacemi, které vždy vyžadují pečlivou práci. Díky našim zkušenostem a osvědčeným postupům si poradíme i s těmi nejsložitějšími případy.

Dědický a finanční plán: Klíč k Petrovu klidnějšímu životu

42 let, top manažer v nadnárodní společnosti – finanční, investiční a dědické plánování - investice 3 500 000 Kč

Petrovi jsme pomohli vytvořit finanční plán, který zahrnuje správné investice a zabezpečení rodiny. Srovnali jsme priority, chráníme úspory před inflací a také je zajištěna budoucnost pro Petrovy děti. Zpracovali jsme i dědický plán, který usnadní manželce správu majetku v případě nečekaných událostí.

Celá případová studie

Kolik stojí dědický plán?

Níže naleznete informace o ceně za vytvoření profesionálního dědického plánu. Tento plán zajistí, že váš majetek bude rozdělen podle vašich představ, a pomůže předejít případným sporům v rodině.

Cena za tvorbu dědického plánu

25 000 Kč

Obsahuje přípravu závěti / dědické smlouvy do výše

5 000 Kč

Možné vícenáklady např za složitější dědickou smlouvu / založení svěřenského fondu

dle dohody

Váš majetkový poradce

Ing. Jakub Hesoun, PFP

Chci DĚDICKÝ PLÁN

Podrobnosti o cenách naleznete v ceníku.

Získejte dědický plán

Svůj dědický plán máte na dosah. Jak bude vypadat? To záleží hlavně na vás. Vy nám dáte zadání, my jej pro vás zpracujeme.

Nejprve doporučujeme vytvořit finanční plán a až poté plán dědický. Jedině tak budete mít jistotu, že dědictvím rozdělujete majetek, jehož rozvržení koresponduje s vašimi strategickými finančními cíli.

ANO, chci svůj dědický plán, díky kterému budu já i moje rodina vědět, jak bude majetek po mém odchodu rozdělen.
ANO, chci svůj dědický plán, díky kterému má rodina získá praktické informace a pokyny, které jí pomohou projít dědickým řízením rychle a bez zbytečných problémů.
ANO, chci svůj dědický plán, díky kterému získám konkrétní zadání pro notáře, který dle něj bude moci zpracovat navazující dokumenty (např. závěť, či dědickou smlouvu).

Chcete se před objednávkou na něco zeptat? Rezervujte si klikem na tlačítko níže termín 15minutového telefonátu.

Zavolejte mi

Je-li vám vše jasné, vyplňte objednávkový formulář a pustíme se do přípravy vašeho dědického plánu.

Po odeslání formuláře Vám zavolám a dořešíme spolu vše, co je pro přípravu dědického plánu potřeba.

”

Zajistíme dědický plán na klíč, který ochrání vaši rodinu před zbytečnými starostmi. Máme za sebou desítky úspěšných řešení – obraťte se na nás - pečlivě dohlédneme na každý detail.

Chci úvodní konzultaci