Pomáhám úspěšným podnikatelům a top manažerům plnit si své
finanční cíle.
Díky mně k těmto cílům kráčí tou
nejbezpečnější možnou cestou.
"Bohatí plánují pro příští generace, chudí do příští soboty."
ČÍM SE ZABÝVÁM
Věnuji se profesionálnímu Wealth Managementu - spolu s mými spolehlivými partnery pomáhám bonitním rodinám pečovat o jejich majetek a bohatství.
Díky tomu moji klienti šetří čas a dokáží si plnit své finanční cíle a sny.
Využívám komplexní proces finančního a majetkového plánování převzatý z USA, v rámci kterého se zaměřuji zejména na následující oblasti:
Budování majetku
Finanční a investiční plán - chytrá opatření vedoucí k finanční nezávislosti.
Ochrana majetku
Krizový plán - identifikace, prevence a řízení rizik; péče o dědice a rodinné i podnikové jmění; daňová optimalizace.
Čerpání majetku
Plán čerpání renty a její složení, plánování kapitálových zisků, monetizace majetku.
Transfer majetku
Nástupnický plán - dědictví a závěť; rodinná ústava; manželské smlouvy; plán prodeje či převodu podniku, nebo podílu; svěřenský fond.
Věřím, že kvalitní finanční poradenství stojí především na finančním plánu a dlouhodobé péči o klienta.
Finanční plán je proto to první, o čem spolu budeme na schůzce hovořit.